Introducción
En el mundo contemporáneo, la noción de unarevolución digital ya no es una proyección futurista, sino una realidadpalpable y omnipresente. Este fenómeno transformador se manifiesta de maneraespecialmente desafiante en el ámbito financiero, donde la interoperabilidad depagos mediante códigos QR emerge como un protagonista destacado. En estecontexto, comprender y abordar las complejidades de esta dinámica tecnológicase vuelve imperativo.
En el último tiempo, la implementación de lainteroperabilidad financiera, en particular la de los medios de pago, hadesencadenado una confrontación significativa entre Mercado Pago, empresa líderdel ecosistema fintech nacional, y las entidades tradicionales, en particularaquellas que integran la billetera digital Modo.
Dicho conflicto ha escalado, lo que provocó lainterposición de una denuncia por parte de los bancos ante la Comisión Nacionalde Defensa de la Competencia (CNDC), quienes acusan a Mercado Pago de incurriren una conducta de abuso anticompetitivo de su posición dominante.
La situación no solo revela las tensionessubyacentes entre innovación tecnológica y regulaciones antimonopólicas, sinoque su desenlace puede llegar a definir el futuro del sistema de pagosdigitales en el país.
Lahistoria reciente
Está claro que el surgimiento de las fintech nofue producto del azar, sino que existen causas bien definidas que provocaron laaparición de estas empresas. La revolución tecnológica, indudablemente,constituye la primera causa determinante, pero no es la única. El cambiogeneracional de los usuarios de servicios financieros, o mejor dicho laconvivencia en un mismo tiempo y lugar de al menos seis generaciones, tambiénes un dato significativo que obligó al negocio financiero a reinventarseteniendo en cuenta las particularidades de los nuevos clientes. Y, por último,la crisis financiera del 2008 que provocó una pérdida de confianza masiva en eltradicional sistema financiero.
Todas estas cuestiones hicieron que el públicoen general se volcara a la utilización de las plataformas financieras.
Ahora bien, en los albores de las billeterasdigitales, las transacciones a través de Mercado Pago requerían el uso detransferencias bancarias, lo que limitaba su competitividad fuera delecosistema de Mercado Libre.
Ante ello, desde el año 2016 en adelante, elBanco Central de la República Argentina introdujo tres cambios fundamentalespara agilizar la interacción entre el sector fintech y la banca tradicional:
-Creóla CVU (Clave Virtual Uniforme).
-Obligóa las entidades financieras a aceptar transferencias instantáneas entre CVU yCBU.
-Simplificóel sistema de identificación de cuentas creando el “Alias Único”.
Estos cambios democratizaron el acceso a lasfinanzas digitales, disminuyendo los costos de las transacciones y permitiendoque millones de usuarios migraran hacia las plataformas fintech y suutilización resultara más intuitiva y fluida.
Elconflicto “Banca vs Fintech – Fintech vs Banca”
La interoperabilidad financiera es un conceptoconocido en diferentes países del mundo (sin ir más lejos Brasil, a través delsistema Pix, es un ejemplo de ello) y significa permitir que diferentesproveedores de servicios de pagos trabajen juntos y compartan información demanera fluida.
A pesar de la clara normativa del BCRA, laimplementación práctica de la interoperabilidad ha encontrado diversosobstáculos. Mercado Pago, desde un comienzo, resistió la apertura de su sistemaa otras billeteras digitales, particularmente las bancarias como Modo y CuentaDNI. Esto se debe en gran parte a desacuerdos económicos y técnicos.
Mercado Pago solicita una comisión por el usode su red de QR, un costo que los bancos que integran Modo consideran excesivo.Esta comisión es vista por Mercado Pago como un reembolso justo por elmantenimiento y expansión de su red de pagos QR, que es la más grande ydesarrollada del país. Ello pese a que, cuando comenzó a operar Mercado Pago,toda la infraestructura existente a ese momento había sido desarrollada por labanca tradicional.
Por otro lado, las instituciones bancariasargumentan que esta comisión obstaculiza la competitividad y limita la adopciónde un sistema interoperable. La falta de acuerdo sobre esta comisión ha sidouno de los principales factores que ha impedido la implementación efectiva dela normativa del BCRA.
El ente regulador del sistema financierointervino exigiendo a Mercado Pago que entregara las credenciales de seguridadnecesarias, un paso técnico indispensable para que la interoperabilidad pudieracomenzar.
Aunque Mercado Pago cumplió con esta solicitud,los problemas técnicos persisten. Según afirman las entidades financieras,aunque han recibido las credenciales, la API de Mercado Pago solo habilita losdatos para pagos por transferencia, no para pagos con tarjetas. Este detalletécnico impide que los QRs de Mercado Pago acepten pagos con tarjetas cargadasen billeteras bancarias.
Para los usuarios, la implementación de un QRinteroperable representa una mejora significativa en términos de conveniencia yelección. Una vez que esté plenamente operativo, podrán utilizar cualquierbilletera digital para realizar pagos QR en cualquier comercio, eligiendo entrediferentes métodos de pago, ya sea cuenta bancaria (CBU), cuenta virtual (CVU),tarjeta de débito o crédito. La plena implementación de la interoperabilidad QRpermitirá a los consumidores una mayor libertad y podría incrementar laadopción de pagos digitales en Argentina.
PerspectivasFuturas
El desenlace de este conflicto tendrárepercusiones significativas en el ecosistema fintech argentino. Si se logra unacuerdo económico que satisfaga a ambas partes, el mercado de pagos digitalespodría ver un aumento en la competencia y la innovación, beneficiando tanto acomerciantes como a consumidores.
El BCRA continuará siendo un actor clavepropiciando un entorno competitivo justo, pero deberá colocar reglas claras y exigirsu cumplimiento: a) la interoperabilidad ya está ordenada, pero deberá obligara todos los actores a recibir pagos por QR desde cualquier aplicación y estas apagar a cualquier QR; b) las tasas de intercambio, cuando hay varios actores, elque cobra al comercio es el dueño del QR, pero el resto de los involucradosdeberían recibir una retribución.
La CNDC también jugará un papel crucial, evaluandosi las prácticas de Mercado Pago constituyen un abuso de posición dominante ytomando las medidas necesarias para corregir cualquier comportamientoanticompetitivo.
Como lo anticipáramos, la batalla entre MercadoPago y las entidades financieras por la interoperabilidad de pagos QR no soloafecta a “la innovación” y “lo tradicional” sino que también definirá el futurodel ecosistema de pagos digitales en Argentina. La resolución de este conflictoserá fundamental para el desarrollo de un mercado financiero más inclusivo,competitivo y eficiente.
