Introducción
El sector fintech en Argentina ha mostrado un notable crecimiento y transformación durante el cuarto trimestre de 2023. El último informe de la Cámara Argentina de Fintech y el ITBA destaca tendencias claves y estadísticas relevantes que subrayan la importancia y el impacto de las fintech en el mercado crediticio del país. Esta nota tiene como objetivo desglosar los principales hallazgos del informe, proporcionando una perspectiva integral desde un punto de vista jurídico.
Crecimiento del Crédito Fintech
En diciembre de 2023, el número total de créditos vigentes en el sistema financiero argentino alcanzó los 37,2 millones, lo que representa un aumento del 8,8% en comparación con el tercer trimestre. De estos, aproximadamente el 15% (5,6 millones) fueron otorgados por empresas fintechs. En términos de volumen, el crédito vigente se situó en ARS 33,6 mil millones, aunque esto representa una caída real del 5,5% trimestre a trimestre debido a la alta inflación y la contracción económica.
Perfil de los Clientes Fintech
Las fintechs han capturado un mercado diversificado, destacándose por su accesibilidad y facilidad de uso. La cantidad de clientes fintech se mantuvo estable en 5,3 millones durante el trimestre, con un 42% de estos siendo clientes exclusivos de fintech. Es notable que el 54,1% de los clientes de fintech son mujeres, en comparación con una división más equitativa en entidades financieras tradicionales.
En Términos de edad, los clientes fintec tienden a ser más jóvenes, con un 36,2%de la cartera comprendida por individuos entre 18 y 29 años, en comparación con el 17,1% en entidades financieras y el 15,1% en otros proveedores no financieros de crédito (PNFC). Este dato es crucial para entender la preferencia de las generaciones más jóvenes por las soluciones tecnológicas yla facilidad de acceso que ofrecen las fintechs.
Calidad Y Riesgo de la Cartera Fintech
La Calidad de la cartera de créditos fintech muestra un 75,6% de créditos en situación normal, un 12,6% con algún tipo de retraso y un 11,8% en situación de incobrabilidad. Sin embargo, el grupo más joven de 18 a 29 años presenta el mayor índice de irregularidad, con un 15,6% de créditos con retraso y un 13,2%incobrables. Este dato refleja un mayor riesgo asociado a los prestatarios más jóvenes, lo que podría requerir estrategias específicas de mitigación de riesgos por parte de las empresas fintech.
Comparación Con Entidades Financieras Tradicionales
El Saldo promedio de un crédito fintech en diciembre fue de ARS 89 mil,significativamente menor que el saldo promedio de ARS 1,3 millones observado en entidades financieras tradicionales. Esta diferencia subraya que los créditos fintech se utilizan predominantemente para compras de menor tamaño, mientras que las entidades financieras tradicionales manejan préstamos de mayor envergadura.
En Términos de volumen, las entidades financieras dominan el mercado con una participación del 93,4%, mientras que las fintech ocupan solo el 1,5%. No Obstante, en cuanto a la cantidad de créditos, las fintechs mantienen un 15%del mercado, evidenciando su papel crucial en la provisión de créditos más accesibles y de menor monto.
Impacto Económico y Proyecciones
Durante Octubre y noviembre de 2023, la expansión del crédito superó la actividad económica, pero diciembre mostró una caída real del 5,5%. Esto refleja los desafíos económicos y la alta inflación que enfrenta el país, factores que influyen directamente en el mercado crediticio.
El Acceso al crédito fintech ha alcanzado a 5,3 millones de personas y empresas,de un total de 19,6 millones con créditos vigentes. De estos, el 27% son prestatarios exclusivos de fintech, lo que indica un crecimiento en la inclusión financiera a través de estas plataformas tecnológicas.
Consideraciones Jurídicas
Desde Una perspectiva legal, el crecimiento del sector fintech plantea varios desafíos y oportunidades. La regulación del mercado fintech debe adaptarse para garantizar la protección del consumidor y la estabilidad financiera. Las fintechs deben cumplir con las normativas de protección de datos, transparencia en las condiciones de crédito y prevención del fraude.
Además,es esencial que las fintechs colaboren con los reguladores para establecer un marco jurídico que fomente la innovación mientras protege los intereses de los consumidores. La implementación de tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial y el machine learning, para evaluar el riesgo crediticio debe estar alineada con las regulaciones de privacidad y seguridad de datos.
Conclusión
El Informe del cuarto trimestre de 2023 resalta el papel cada vez más significativo de las fintechs en el mercado crediticio argentino. A pesar delos desafíos económicos, estas empresas continúan innovando y proporcionando acceso a crédito a segmentos de la población previamente desatendidos. Desde un punto de vista jurídico, es crucial seguir desarrollando un marco regulatorio que equilibre la promoción de la innovación con la protección del consumidor yla estabilidad del sistema financiero
